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超级赛道突然爆发。
今日，A股人形机器人概念股全线大涨，截至收盘，长盛轴承斩获20cm涨停，汉宇集团、震裕科技、中控技术等个股大涨超10%，领益智造、通达动力、美格智能、鸣志电器、科沃斯等多只个股斩获10cm涨停。
当前，人形机器人产业链正密集传来利好消息。最新发布的《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》提出，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。
另一方面，特斯拉、英伟达等国际科技巨头的人形机器人项目正在快速推进。据2月6日消息，特斯拉弗里蒙特工厂正在招兵买马，加速推进Optimus机器人量产进程。
有分析称，近期机器人板块持续演绎的核心逻辑在于：超预期的国内外人形机器人进展，2025年将是人形机器人量产元年，利好政策的支持等。机器人板块预期可能会成为中长期反复活跃、中枢不断提升的板块，具有较高的成长性。
全线大涨
2月6日，A股人形机器人概念股全线大涨，截至收盘，Wind宇树机器人指数、Wind人形机器人指数分别大涨超6%、5%。个股方面，长盛轴承斩获20cm涨停，股价创出历史新高；汉宇集团、晶品特装、震裕科技、中控技术等个股大涨超10%，领益智造、爱仕达、捷昌驱动、兆威机电、通达动力、美格智能、鸣志电器、科沃斯等多只个股斩获10cm涨停。
当前，人形机器人产业链正密集传来利好消息。
2月5日消息，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》（以下简称《行动计划》），其中提出，加快启动布局人形机器人、低空经济、商业航天等重点领域研发项目。
《行动计划》明确，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。高标准建设省具身智能机器人创新中心，引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。
另一方面，特斯拉、英伟达等国际科技巨头的人形机器人项目正在快速推进，预计2025年将进入有序生产阶段。
据2月6日消息，特斯拉弗里蒙特工厂正在招兵买马，加速推进Optimus机器人量产进程。
特斯拉开始招聘工程师、流程主管、产品经理等多个岗位，或为在加州弗里蒙特工厂量产的Optimus人形机器人做准备。
特斯拉网站显示，其弗里蒙特工厂至少有12个空缺职位，从制造工程技术人员到生产经理和流程主管不等。所有职位都是为 “特斯拉机器人”（Tesla Bot）提供的，很可能指向该公司长期以来一直在开发的Optimus机器人。
特斯拉CEO马斯克此前表示，Optimus人形机器人具有巨大的商业潜力，甚至可能创造超过10万亿美元的收入，超过汽车业务，成为公司主要的收入来源。
另外，美国人形机器人初创企业Figure于2月5日宣布终止与OpenAI合作，并豪言将在30天内推出“ 颠覆人形机器人行业 ”的创新成果。
多家上市公司回应
在人形机器人概念热度持续升温的背景下，多家A股上市公司回应机器人相关业务的最新进展及布局，具体来看：
鸣志电器2月6日晚间披露股票交易异动公告称，短期内，公司主营业务未发生重大变化，市场环境、行业政策也未发生重大调整。公司开发和持续完善中的无刷电机模组、无齿槽空心杯关节电机模组、无框/交流伺服电机加减速机模组及其驱动与控制系统、轮毂/轮边电机模组等产品适用于机器人的运动控制模块。2024年上半年，公司机器人（包含人形机器人）相关应用占营业收入的比重约为8%，占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。
绿的谐波2月6日在投资者互动平台回复称，公司一直密切关注行业内的前沿技术和创新企业，包括美国Figure机器人公司。公司将积极探索与行业内优秀企业的合作机会，共同推动机器人产业的发展。
长盛轴承称，公司与宇树科技的合作正在有序推进中。目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%）。公司已有产品应用在特斯拉汽车上，公司就机器人业务目前并未与其开展合作，具体生产经营情况敬请关注定期报告。
领益智造表示，公司持续积极推进与智元机器人的合作。
精工科技表示，碳纤维具有轻质高强、高刚度和耐疲劳、耐腐蚀和耐高温、热膨胀系数低、能量效率高等特性，其在人形机器人领域的应用主要体现在其轻量化和结构强化方面，在人形机器人的机械臂、关节部位、感知鞋等关键部位应用优势明显。后续，随着人形机器人产业的快速发展和规模化生产，碳纤维的需求预计将呈现显著增长态势。
豪森智能表示，公司现已构建汽车现代智能工业装配线，建立人形机器人智能制造创新中心，完成大连基地与常州基地人形机器人开发双布局，开展多场景人形机器人应用训练和测试技术开发，通过20余年积累的汽车核心零部件装备生产线工艺数据快速迁移到人形机器人智能体开发中，加快了人形机器人在工业制造场景的落地。
机器人表示，目前公司在3D视觉、力感知等工业机器人领域的核心技术方面有技术积累优势，未来将视需求在融合上述技术的基础上，围绕AI大模型、智能视觉感知、数字孪生、结构仿生等前沿、空白技术领域进行研发投入，积极布局人工智能前沿领域，相关工作在有序推进，尚处于研究初期阶段，请投资者注意投资风险。
未来如何演绎？
在业内人士看来，机器人板块预期可能会成为中长期反复活跃、中枢不断提升的板块，具有较高的成长性。
华泰证券指出，2024年是人形机器人学术界和产业界飞速发展的一年，学术界在机器人智能“大脑”的构建方面取得了显著的进展，众多产业巨头也纷纷下场。人形机器人的本质是像机器的智能体，长序列复杂任务的执行成功率是衡量智能化水平的关键标准，随着机器人智能化水平提高，其成功率有望显著上升。
展望未来，华泰证券称，“机器人大脑已迎来ChatGPT时刻，我们正站在技术变革的起点上。人形机器人市场一直处于高需求低供给的情况中，高智能化水平机器人供给有望创造自己的需求。”
东吴证券表示，人形机器人要实现多场景的商业化应用落地，仍需解决智能化的应用问题，AI入局将助推人形机器人产业化进程加速。DeepSeek-R1模型的推出证实了AI在成本端与性能端都在快速迭代，Figure与OpenAI结束合作证明机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业链。人形机器人作为AI的最佳载体，有望伴随AI技术的进步充分受益，不断加速产业化进程。
永赢先进制造基金经理张璐表示，机器人板块从2024年四季度开始发生了一些根本性的变化，板块持续演绎。
他认为，核心原因有三点：一是超预期的国内外人形机器人进展；二是2025年将是人形机器人量产元年：一方面，是特斯拉计划2025年开始对内量产，目标1万台，另一方面，国内多家机器人厂商都推出了自己的量产时间规划，2025年或将看到整个行业1-N的开端；三是政策端支持，近年来，中央与地方政府密集出台政策，全面支持人形机器人产业的发展，为其技术突破、应用推广和产业链完善提供了强有力的保障。
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