国泰海通证券，下周一见

　　来源：读数一帜

　　合并后公司新增A股股份预计于3月17日上市，国泰君安党委书记朱健、党委副书记李俊杰预计将分别担任合并后公司董事长、总裁

　　随着国泰君安与海通证券的加速整合，两家券商重组事项和公司高管人选正在逐步敲定。

　　根据《财经》了解，合并后公司党委已经成立，国泰君安党委书记朱健、党委副书记李俊杰分别担任合并后券商的党委书记与党委副书记一职。海通证券原总经理李军已调任其他上海市管企业。

　　按照党内任职情况，朱健、李俊杰预计将分别担任合并后公司董事长、总裁，不过有关职务尚待履行公司治理程序。另有消息称，国泰君安与海通证券其他领导班子成员除到龄原因外，预计均将留任。

　　与此同时，两家券商的整合进程也在紧锣密鼓地加快推进。

　　3月13日，国泰君安发布换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之A股换股实施结果、股份变动暨新增A股股份上市的公告，本次换股吸收合并新增A股股份数量为59.86亿股，均为无限售条件流通股，上市流通日期为3月17日。

　　作为新“国九条”实施以来首例头部券商合并重组案例，国泰君安与海通证券合并后的公司名称一直广受关注，此前网络上也有多种猜测。

　　据知情人士透露，国泰君安与海通证券合并后公司名称为“国泰海通证券”。“合并后公司名称为国泰海通在意料之中。”有业内人士表示。

　　业内人士分析，与此前市场猜测的其他名称相比，国泰海通这一名称更有优势，既体现了两家公司名称的核心元素，彰显历史传承，承接双方的品牌声誉，又作了一定创新，体现了两家公司强强联合、优势互补的合并原则。

　　朱健任合并后公司党委书记

　　据了解，3月13日，国泰君安与海通证券召开干部大会，会上任命朱健为新公司党委书记，李俊杰为党委副书记。朱健、李俊杰预计将分别担任合并后公司董事长、总裁。

　　公开资料显示，朱健现年53周岁，有着丰富的监管经验。1997年12月，朱健开始担任上海市证券期货监督管理办公室公司部干部。2010年8月，升任证监会上海监管局副局长一职。直到2016年9月，朱健加盟国泰君安，并在当年12月任公司副总裁。

　　2020年，朱健离开国泰君安，出任上海银行党委副书记、副董事长、行长，直至2023年底。之后，朱建再度回归国泰君安，担任党委书记、董事长。

　　他的搭档李俊杰比其更早加入国泰君安。2010年11月，李俊杰加盟国泰君安，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表等职务。2015年底，其开始担任上海证券总经理、董事长。

　　2021年初，李俊杰返回国泰君安担任人力资源部总经理，兼任上海证券有限责任公司董事。2021年 6月起，李俊杰开始担任国泰君安副总裁。2022 年1月至2023年5月，兼任国泰君安投行事业部总裁、执行委员会主任，2023年5月兼任公司财富管理委员会总裁。2024年1月起，李俊杰任国泰君安党委副书记、总裁。

　　“朱健和李俊杰在业内都具有丰富的从业经验，专业度较高。”有业内人士评价道。

　　通过高管任命可以发现，合并后的高管多由主动合并方的国泰君安高管担任。实际上，海通证券高管已陆续调任。据有关报道，3月13日，海通证券原总经理李军已经赴任中保投资有限责任公司，担任党委副书记。

　　海通证券原董事长周杰已于1月13日提交了书面辞职报告。公告表示，周杰因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长。随后，上海国际集团官网显示，海通证券原董事长周杰已正式出任上海国际集团党委书记、董事长。

　　不过，有消息称，国泰君安与海通证券其他领导班子成员除到龄原因外，预计均将留任。

　　两家券商合并过程中，人员是最重要的整合难题之一。随着两家券商合并进程推进，海通证券各业务条线都发生了人员变动。研究所方面，2024年底，海通证券研究所原银行首席林加力加入国海证券，任研究所副所长、首席资产配置官、金融首席分析师，海通证券非银首席分析师孙婷加盟东吴证券。

　　2月27日，上海海通证券资产管理有限公司发布高管变更公告，王岗因工作变动离任公司总经理，暂无转任公司其他工作岗位的说明。近日，海通证券衍生品及交易部副总经理王琦加盟高盛，主管中国内地二级市场股票业务。

　　此外，《财经》了解到，两家券商合并后每个业务板块集中办公，这意味着一部分员工面临办公地址的改变。

　　国泰海通证券即将出炉

　　两家券商正在加速推进整合进程。

　　此外，国泰君安本次募集配套资金新增A股股份数量为6.26亿股，均为有限售条件流通股，自该等股份发行结束之日起60个月内不得转让。

　　根据公告，国泰君安向上海国有资产经营有限公司发行A股股票募集配套资金总额不超过100.00 亿元（含本数），扣除中介机构费用及交易税费等交易相关费用后，拟用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等用途。

　　股价方面，本次换股吸收合并新增国泰君安A股股份的换股价格为13.83元/股，海通证券的A股股份换股价格为8.57元/股，海通证券与国泰君安的换股比例为1：0.62；募集配套资金发行新增A股股份的发行价格为15.97元/股。

　　根据换股比例，国泰君安的 H 股换股价格为定价基准日前60个交易日的H股股票交易均价 7.73 港元/股，以上述换股比例计算可得海通证券H股换股价格为4.79港元/股。

　　海通证券已于3月4日终止上市。之后，海通证券A股股东的股票账户中即不再显示海通证券A股股票，相对应的股票市值无法在投资者账户总市值中体现，直至海通证券A股股票转换为国泰君安A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后，海通证券原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日（2025年3月17日）起显示国泰君安A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

　　自本次吸收合并交割日起，存续公司承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。

　　据了解，新券商名字最终确定为国泰海通证券。

　　截至2024年9月30日，国泰君安持股比例在5%以上的股东共有四家，分别为上海国有资产经营有限公司、香港中央结算（代理人）有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司，持股比例分别为21.35%、15.63%、7.66%和6.84%。

　　公告还显示，本次交易完成后，国泰君安持股5%以上股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例将发生变动，上海国际集团有限公司及其一致行动人的持股比例由33.36%降至20.40%；深圳市投资控股有限公司及其一致行动人的持股比例，由8.01%降至4.04%。