基因测序市场格局生变！国产厂商迎千亿替代机遇 华大智造或成最大赢家

　　政策重拳出击，Illumina遭全面禁令

　　2025年3月4日，中国商务部发布公告，正式禁止全球基因测序龙头因美纳（Illumina）向中国出口基因测序仪。这是继2月4日将其列入“不可靠实体清单”后的又一严厉举措。根据《不可靠实体清单规定》，被列入清单的外国实体可能面临贸易限制、罚款等处罚。此次禁令直接切断Illumina在中国市场的核心设备供应，其2024年大中华区3.08亿美元收入（约合22亿元人民币）对应的市场缺口，或将成为国产厂商竞逐的“新蓝海”。

　　国产替代加速，头部企业抢占市场真空

　　禁令发布后，资本市场迅速反应。3月4日收盘，国产测序龙头华大智造（688114.SH）股价20cm涨停，贝瑞基因（000710.SZ）、达安基因（002030.SZ）等跟涨。市场普遍认为，国产企业将凭借技术突破、性价比及本土化服务优势，快速填补Illumina退出后的空白。

　　数据显示，Illumina在中国市场的占有率已从2021年的64.5%骤降至2023年的54.2%（收入口径），而同期华大智造市场份额从不足10%跃升至32.6%。行业人士预测，2025年国产测序仪品牌市占率有望突破60%。

　　技术突破+全产业链闭环，华大智造或成最大赢家

　　作为国产测序仪龙头，华大智造被视为此轮政策红利的最大受益者。其DNBSEQ系列测序仪在准确度、通量等核心指标上已超越Illumina同类机型，且成本优势显著。2023年，华大智造国内测序仪装机量市场份额达47.3%（数量口径），反超Illumina的26.5%。公司1-9M24新增装机超670台，海外收入占比攀升至32%，全球化布局初现雏形。

　　中国农业大学教授胡晓湘表示，华大智造不仅提供测序设备，更通过自动化配套形成“全产业链闭环”，在科研和临床端实现端到端解决方案。江苏伟禾生物CEO王浩亦透露，华大平台在技术层面“已完全可替代Illumina”。

　　安图、亚辉龙差异化突围，国产阵营多点开花

　　除华大智造外，其他国产厂商正通过技术差异化抢占细分赛道：

　　安图生物：子公司思昆生物推出Sikun系列测序仪，采用与Illumina相似的“边合成边测序”技术，临床端认证有望年内落地，主打“高性价比平替”；

　　亚辉龙：聚焦二代测序高通量场景与三代纳米孔技术，其与臻熙医学合作研发的国产化纳米孔测序仪预计2025年上半年完成临床注册，长读长特性可精准解析复杂基因组变异，切入病原微生物诊断等临床痛点领域。

　　行业展望：成本下探+应用拓展，国产化浪潮不可逆

　　专家指出，Illumina设备禁售将加速国产测序仪渗透，并推动消费级基因检测普及，“进口设备高昂成本曾是行业痛点，国产替代后测序成本有望下降30%-50%”。此外，随着技术迭代，国产测序应用正从无创产检、肿瘤检测向病原诊断、多组学研究等新兴领域扩展，进一步打开市场空间。

　　本文结合AI工具生成