超大城市的“第二增长曲线”：整车、不造车背后的汽车变革逻辑

　　原标题：超大城市的“第二增长曲线”：整车、不造车背后的汽车变革逻辑丨中国创新新范式①

　　南方财经全媒体记者林典驰雷若馨辛继召深圳报道

　　产无城不立，城无产不兴。城市脉搏与汽车引擎共振合鸣，汽车工业的布局、竞合，也在一定程度上影响城市的命运沉浮。

　　20世纪初，亨利·福特在底特律开创了流水线生产方式，从大机器生产转向流水线生产，新范式的转变让这里成了美国汽车工业的发源地，成了通用汽车、福特和克莱斯勒的总部。

　　深圳，就如同他那年轻的历史一样，在燃油车时代缺少积累积淀。但，从寂寂无名到卫冕“新能源汽车第一城”、加冕“中国汽车第一城”，仅用四年时间。

　　比亚迪的整车制造在全球新能源汽车产业独树一帜，华为以供应商身份切入汽车产业链，乾崑智能汽车解决方案赋能众多车企。“热带雨林”式产业生态背后，汽车工业正在迎来新的变局。

　　政府工作报告提出，大力发展智能网联新能源汽车。业内人士认为，在新能源汽车实现数量增长的同时，叠加“人工智能+”发展智能网联新能源汽车将是未来汽车产业变革新的驱动力。

　　新能源汽车的快速发展，使得这座超大城市提出发展“第二增长曲线”。2025年深圳市政府工作报告提出，巩固提升电子信息、汽车、新能源等产业在全球版图中的地位和竞争力，实施“ICT+”行动、培育“第二增长曲线”。

　　“热带雨林”：超越链式而成网状生态

　　六年前的2019年，任正非签发华为组织变动文件，批准成立智能汽车解决方案BU（业务单元）。华为坚称不造车，但中国汽车产业链已经无法离开这家公司。

　　也是在2019年，拿下汽车牌照已有15年的比亚迪销量一直没有更大起色。王传福后来回忆，连续三年利润大幅下滑后，“2019年是比亚迪最艰难的一年”，当年净利润只有16个亿。但是在研发上，“那一年我们还是咬紧牙关投了84个亿”。

　　在传统汽车工业版图中，深圳曾是个寂寂无闻的“陪跑者”。直到2020年新能源汽车产量尚不足11万辆，在全国城市排行中难觅踪迹。而仅四年后，深圳2024年新能源汽车产量为293.53万辆，同比激增69.2%，汽车产量跃居全国首位，每5辆汽车就有1辆产自深圳。

　　短短四年，改写了汽车工业的城市竞争格局。深圳建成了由华为、比亚迪等龙头企业带动，产业链供应链高度协同，囊括整车、动力电池、电机电控、智能座舱、自动驾驶、充电基础设施、汽车后市场等领域完整产业链的“热带雨林”式汽车综合产业生态圈。

　　深圳提出，加快建设“新一代世界一流汽车城”，统筹提升本地化生产效能和全球市场“含深度”，全谱系发展新能源智能交通载具。

　　实际上，自汽车工业诞生一百多年来，汽车产业链供应链是非常稳定的结构，车企依靠各级供应商“拼装”，等级森严。整车厂则在技术整合、品牌塑造、产业链协同和用户运营上，构建了一套高度精密的体系。

　　但，新能源汽车时代的到来，传统链状的供应链结构正在向新的网状供应链结构迁移。电池、芯片、材料等关键资源供应，甚至研发、设计有望转而居于产业链的主导者地位，从而成为新能源汽车、智能网联汽车创新的新范式。

　　网状生态使得“涌现式创新”成为可能，更多供应链企业开始在产业链发挥主导作用。宁德时代掌握电池这一行业上游核心，华为以供应商身份切入汽车赛道，坚称“不造车”，牵手比亚迪、赛力斯、阿维塔在内的众多车企，大力介入车企的研发、制造、营销等各环节。这在传统汽车供应链中是难以想象的局面。

　　汽车厂商的整合式创新，成为新能源汽车竞争的关键因素之一。比亚迪的整车制造在全球新能源汽车产业独领风骚。通过通过旗下的弗迪系子公司，实现了电池、电机、电控等核心零部件的自主生产，高度垂直整合的模式使得面对市场变化和供应链风险时，具备更强的应对能力。

　　华为抓住了汽车供应链重构的机会，也正如当初华为在那份组织变动文件中写道，“将华为公司过去30年积累的ICT技术优势延伸到智能汽车产业，成为面向智能汽车的增量ICT部件供应商”。2024年，华为车BU由亏转盈；1-6月营收增至104.4亿元，净利润高达22.3亿元。华为的乾崑智驾和鸿蒙座舱，也一度成为“爆款”车型的标配。

　　汽车产业，由此在深圳扎根下来，如同“热带雨林”般蓬勃生长。

　　其中，欣旺达、德方纳米、贝特瑞等企业占据动力电池高地；汇川技术、英威腾在电机电控领域技术领先；地上铁、普天新能源构建起充电桩与换电网络；速腾聚创的激光雷达、元戎启行的自动驾驶方案、航盛电子的智能座舱系统，共同组成技术“护城河”。

　　制造之外，“新一代世界一流汽车城”与“数字能源先锋城市”建设相辅相成。深去年宣布圳建成全球首个“超充之城”——超充站数量超越加油站，新增充电桩13.4万个，累计建成超充站1030座、车网互动站151座、综合能源补给站45座，“一杯咖啡，满电出发”成为现实。

　　“技术鱼池”：创新溢出得以智能涌现

　　“比亚迪拥有技术‘鱼池’，里面有各种各样的技术，市场需要时，我们就捞一条出来。”比亚迪董事长兼总裁王传福曾在多个场合提及“技术鱼池”。

　　当前关于创新的两种主要认知范式包括了颠覆式创新、组合式创新理论，二者是熊彼特“生产要素的重新组合”、“创造性破坏”等理论的延伸。熊彼特认为，创新内生地来自新要素组合，因此把创新理解为一种新组合过程。同时，“勇敢的企业家”的创新是与过去既有结构和模式的斗争。

　　上述二种模式并非截然相分。仍以比亚迪为例，王传福在电池厂阶段，创造了“半自动半人工”的生产模式，这是“人+机器”的组合。进入造车阶段后，比亚迪并未直接ALL IN电动车，而是“两条腿走路”。从燃油车开始先学会造车，同时储备着电动车需要的技术。这一组合创新到今天让比亚迪除了纯电动车，还有插混汽车可以缓解车主续航焦虑。

　　比亚迪自主研发的亮点技术包括了刀片电池、DM双模、纯电平台“e平台3.0”、CTB（Cell to Body，电池车身一体化）。其中，e平台3.0包含刀片电池、8合1模块电驱动系统、热泵技术。

　　这依赖于持续的研发投入。王传福去年末在公开活动上说，比亚迪目前拥有近100万名员工、11大研究院以及约11万名工程师，是全球研发人员最多的车企之一。公司平均每个工作日申请的专利数量高达32项。截至2024年第三季度，比亚迪累计研发投入已超过1600亿元。他表示，“我们希望借助颠覆性的技术，让大家即使在面对突发情况时也能从容应对、安心驾驶。”

　　以科技创新带动产业创新，“技术鱼池”溢出的颠覆式创新、组合式创新，让深圳新能源汽车在电池、电机、电控“三电”系统，在智能驾驶、智能座舱、智能网联“三智”系统关键领域开展技术攻关，从而产出“黑科技”产品。

　　从“三电”“三智”，汽车产业正在从机械向ICT转变，汽车的数字化、智能化成为ICT技术领先者的关键战场。

　　“电动化是上半场，智能化是下半场”——这一行业共识，已在深圳得到印证。进入下半场赛程，走在技术前沿的“新一代”智能化则是深圳必争之地。

　　今年1月，华为乾崑智驾泊车代驾VPD（Valet Parking Driver）全球首个机场商用试点发布。据悉，华为联合深城交等企业，在深圳机场率先落地首个自主泊车场景，共同打造落地车路云首个商业化应用。

　　VPD本质上是特定场景下的低速无人驾驶，能够在深圳率先落地，与深圳对新能源汽车的重视程度密切相关。当天，深圳市新能源汽车产业办公室副主任唐上兴同样透露，今年将会显著加快车路云一体化的进程，配合交通局统筹制定深圳市智能网联汽车管理办法，探索L3大规模商用。

　　车路云一体化是单车智能、车云协同、车路协同的更高阶发展方向，也是城市新型数字化基础设施建设，也是巩固扩大智能网联新能源汽车产业发展的基础之一。去年，深圳首批入选五部委“车路云一体化”试点应用试点城市名单。同年新增开放测试道路1162公里、累计达2000公里，新发放测试示范通知书435张、累计达1137张。其中，坪山区实现440公里道路全域开放，南山区开放自动驾驶载人示范站点近200个，前海开通4条自动驾驶公交示范线路，坪山、龙华、龙岗等区投放无人配送车超200台。

　　数据显示，深圳智能网联汽车产业2024年爆发式发展。产业集群增加值1023.72亿元，同比增长38.8%，产业规模首次突破千亿大关，增速位列全市20大战略性新兴产业集群前列。

　　“深圳可以变成对智能网联和电动汽车最友好的城市，特区优势是深圳的核心优势，应充分用好特区在立法权等方面的优势。”中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬说。

　　汽车智能化已经得到市场充分验证。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志在接受记者采访时表示，今年智能驾驶的门槛会进一步下放；在法律法规允许下，L3级别的自动驾驶也有望走向商用。

　　“产城一体”：新范式积淀新工业文明

　　相比于传统汽车制造产业链，新能源汽车、智能网联汽车产业的产业链更加“新鲜”，也被拉得更长。

　　它不仅涉及制造，也涉及能源的来源和供应；不仅涉及硬件，也涉及软件的开发和利用；不仅涉及汽车本身，还涉及车与人、车与路、车与车、车与云。

　　与此同时，它也势必会引起整个汽车供应链上此消彼长的“水床效应”。尤其是，随着汽车产业的重构及产业链的迁移，很多以前与汽车制造不太相干的企业也看到了吃上蛋糕的机会，甚至还有可能成为新兴的细分市场里的“独角兽”。

　　从感知设备到自动驾驶方案，再到实际应用，速腾聚创、元戎启行、佑驾创新等深圳企业已占据行业高地。

　　例如，速腾聚创就是其中一个例子，这家成立仅十年的公司，去年激光雷达出货量已经跃居全国第一。而激光雷达得以大规模应用，正是基于智能驾驶的普及与延伸。有了激光雷达，新能源汽车才得以认识和感知周围的环境。其发布新一代中长距激光雷达MX，搭载全自研SoC芯片M-Core，引领车载激光雷达进入“千元机”时代。