界面新闻记者 | 曾令俊
Wind数据显示，截至3月28日，已有23家A股上市银行披露了2024年年报，包括六大国有银行以及招商、中信、浦发、平安等主要股份制银行以及部分城商行，上市银行整体资产质量可一窥全豹。
据界面新闻记者梳理，总体上看，上市银行资产质量呈现稳健向好态势，大多数银行不良贷款率下降，未有银行不良率超过2%，不良率最高的是郑州银行为1.79%，最低的是成都银行仅为0.66%，均为城商行。
“总体上看，上市银行资产质量继续改善，基本呈下降趋势，但压力还是不小，部分银行不良贷款余额有明显增加、关注类贷款比例也在增加，风险主要还是集中在零售方面，比如消费贷、信用卡，房地产行业对银行资产的影响基本已经出清了。”华东某券商银行业首席分析师对界面新闻记者说。
招商银行行长兼首席执行官王良在业绩会上表示，零售信贷风险与外部环境紧密相关，风险上升的主要因素是居民收入下降、失业率上升，可能对他们的还款资金来源带来一定挑战。
资产质量整体向好
六大行中，邮储银行是去年唯一不良贷款“双升”的国有大行。
2024年末，邮储银行不良贷款余额803.19亿元，较上年末增加128.59亿元；不良贷款率0.90%，较上年末上升0.07个百分点，但仍为国有大行中最低。
仔细拆解来看，个贷对该行的资产质量形成明显拖累。数据显示，截至2024年末，邮储银行个人贷款不良贷款率为1.28%，同比上升16Bp，公司贷款不良贷款率为0.54%，同比下降1Bp。
其余五大行不良率均在下降。截至2024年末，工商银行不良贷款率1.34%，较上年末下降0.02个百分点；建设银行不良贷款率1.34%，较上年下降0.03个百分点；农业银行不良贷款率1.30%，较上年末下降0.03个百分点；中国银行不良贷款率1.25%，较上年末下降0.02个百分点；交通银行不良贷款率为1.31%，较上年末下降0.02个百分点。
工商银行副行长王景武表示，全年看，工商银行各种经营性贷款、消费贷款及信用卡等零售领域不良率虽有所上升，但变化趋势和全行业基本一致，资产质量处于可控水平。
王景武进一步分析称，工行个人经营性贷款方面，不良率处于四大行较优水平。个人消费贷款方面，工行持续加强对零售客户的前端准入和审查审批的管理，谨慎发放贷款，资产质量保持稳健。信用卡方面，着力构建市场发展与风险防控相适配、相均衡的信用卡转型发展模式，全力压降不良资产平稳收窄风险敞口。
股份制银行方面，截至2024年末，招行不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平。
招行管理层在业绩会上表示，该行资产质量保持稳定，不良率保持在较低水平。“但我们高度重视，也关注到了零售贷款呈现出风险压力上升的趋势，以信用卡贷款为例，虽然不良率与上一年基本上持平，但不良生成比上一年略有增长。”
中信银行不良贷款率为1.16%，较上年末下降2个基点，连续第六年下降。该行副行长、风险总监胡罡在业绩发布会上指出，该行资产质量主要呈现出三个特点：一是关键指标均正向变动，二是指标变动跑赢大市，三是整体指标趋势向好。
其余股份制银行方面，兴业银行、平安银行、光大银行不良率与上年末持平，浦发银行、民生银行、浙商银行不良贷款率下降。
郑州银行不良率虽然实现了三连降，但仍为已披露业绩上市银行中最高的。截至2024年底，该行不良贷款率1.79%，自2022年以来连续下降。
不良压力犹存
从一些先行指标看，部分银行资产质量仍面临不小的压力。
2024年末，国有六大行的不良贷款余额较2023年集体上升。工行、农行的不良贷款余额分别较去年末增加259.56亿元和214.05亿元，建行去年不良贷款较上年增加194.35亿元。
招商银行不良贷款生成率1.05%，同比上升0.02个百分点；逾期贷款918.75亿元，较上年末增加98.92亿元；关注类贷款为890.80亿元，较2023年末的713.28亿元增加了177.52亿元，同比增长24.89%。
2024年末，兴业银行关注类贷款余额981.06亿元，较上年末增加136.57亿元，关注贷款率1.71%，较上年末上升0.16个百分点。
某股份制银行信贷审核部门人士对界面新闻记者说，关注类贷款是指借款人当前还款能力尚未显著恶化，但已出现可能影响债务偿还的早期预警信号的信贷资产。该类贷款余额的持续增长，通常预示着银行潜在信用风险敞口的扩大，需引起风险管理人员的重点关注。
交通银行副行长顾斌在业绩会上表示，资产质量管控方面还是面临一些压力。第一，现在部分房地产企业内生性的现金流还没完全恢复，项目销售节没有完全回款，相关领域有一部分贷款仍然面临着不良的压力；第二，从去年以来银行业零售业务风险整体有所增加，预计今年对于整体的资产质量也会带来一定的压力；第三，国际形势目前比较复杂，还需要进一步防范这些外部冲击对国内部分企业带来的影响。
广发证券研报称，资产质量方面，不同行业、领域资产质量表现分化：对公不良率持续改善，制造业、房地产、广义基建不良率降幅较大，而批发和零售业、建筑业不良率有所上行；零售不良率上行，风险暴露主要在经营贷、信用卡、按揭等领域，关注后续风险情况。
不过，对于今年的资产质量，大部分银行呈现出较为乐观的态度。
兴业银行首席风险官赖富荣在业绩会上表示，预计今年新发生不良资产规模较上年将有所下降。新发生不良贷款方面，他表示，地方债和信用卡风险将继续收敛；房地产新发生不良会收敛，但个别项目可能暴雷；零售信贷面临的不确定性较大。
中信银行副行长、风险总监胡罡在业绩发布会上表示，预计2025年中信银行资产质量趋势将总体稳中向好。“近几年来，在风险领域，中信银行不以风险下沉来换取短期收益，也不以损害风险抵御能力来换取利润，全行上下已经形成了敬畏风险、审慎经营的风险文化。”
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