摘 要
有行业人士称，过去以房贷为主的个人贷款抵押物比较充分，资产质量较好，再加上每年新增的规模较大，不良率一向较低。但2024年个贷不良率出现较大幅度上升，需进一步关注
来源：财经五月花
文|陈洪杰
六大国有银行2024年报已披露完毕，总体来看，均实现稳健发展。就资产质量而言，整体保持稳定。不过，从具体业务板块情况来看，六大行个人贷款不良率呈齐升态势，这一现象引发市场关注。
根据六大行财报，2024年末，中国银行个人贷款不良率为0.97%，较上年末上升0.21个百分点；农业银行个人贷款不良率为1.03%，较上年末上升0.3个百分点；工商银行个人贷款不良率为1.15%，较上年末上升0.45个百分点。
在另外三家国有大行中，2024年末，建设银行个人贷款不良率为0.98%，较上年末上升0.32个百分点；交通银行个人贷款不良率为1.08%，较上年末上升0.27个百分点；邮储银行个人贷款不良率为1.28%，较上年末上升0.16个百分点。
国家金融监督管理总局发布的数据显示，2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点。
六大行的资产质量大多处于好转之势。2024年末，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行的不良贷款率分别为1.34%、1.30%、1.34%、1.25%、1.31%；同比分别下降0.02个、0.03个、0.03个、0.02个、0.02个百分点。而邮储银行则较上年末上升0.07个百分点，不良贷款率为0.90%，依然为六大行最低。
“2024年受宏观经济环境、房地产周期，有居民收入增速下降等共同影响，个人及小微客群等群体抗风险的能力总体偏弱。”多位国有大行人士在近期举行的2024年业绩发布会上称。
值得注意的是，最近几年不少大行的个人贷款业务增速较快。例如在2024年末，农业银行个人贷款较上年末增加7542.97亿元，增长9.4%；交通银行个人贷款余额27524.06亿元，较上年末增长11.29%。
有行业人士称，过去以房贷为主的个人贷款抵押物比较充分，资产质量较好，再加上每年新增的规模较大，不良率一向较低。但2024年个贷不良率出现较大幅度上升，这一现象值得关注。
个贷不良率齐上升
个人贷款为一项重要的贷款业务，主要是指银行或其他金融机构向符合贷款条件的自然人发放的用于个人居住、消费、生产经营等用途的贷款。
由于利率稍高，再加上小额分散的特点，个人贷款在银行业的零售转型中受到追捧。但2024年，占据金融业主导地位的六大行个贷不良率出现了齐上升的态势。
具体来看，2024年末，中国银行个人贷款不良率为0.97%，较上年末上升了0.21个百分点。其中，住房抵押不良率为0.61%，2023年末为0.48%；信用卡不良率为1.73%，2023年末为1.83%；其他个人贷款不良率为1.73%，2023年末为1.29%。
中国银行副行长武剑在近期表示，对公方面，房地产行业仍是境内新发生不良第一大行业，但风险已逐步出清，同比已呈下降趋势。个人业务方面，个人经营贷款和按揭贷款新发生不良同比增加，资产质量压力仍存。
农业银行的规模增长较快，2024年末个人贷款较上年末增加7542.97亿元，增长9.4%。其中，个人消费类贷款（含信用卡透支）较上年末增加2943.06亿元，增长28.3%；个人经营类贷款较上年末增加6462.41亿元，增长35.0%。
在不良率方面，农业银行在2024年末个人贷款不良率为1.03%，较上年末上升了0.3个百分点。其中，个人住房贷款不良率为0.73%，2023年末为0.55%；信用卡透支不良率为1.46%，2023年末为1.40%；个人消费贷款、个人经营类贷款的不良率分别为1.55%、1.39%，而2023年末分别为1.04%、0.93%。
2024年末，工商银行个人贷款不良率为1.15%，较上年末上升了0.45个百分点。其中，个人住房贷款不良率为0.73%，2023年末为0.44%；个人消费贷款不良率为2.39%，2023年末为1.34%；个人经营性贷款不良率为1.27%，2023年末为0.86%；信用卡透支不良率为3.50%，2023年末为2.45%。
在六大行中，建设银行的个人贷款业务资产质量最优，2024年末个人贷款不良率为0.98%，较上年末上升了0.32个百分点。其中占比最大的为个人住房贷款，不良率为0.63%，2023年末为0.42%。
交通银行的个人贷款业务是六大行中增速最快的银行。2024年末，其个人贷款余额27524.06亿元，较上年末增长11.29%；个人贷款不良率为1.08%，较上年末上升0.27个百分点。
其中，2024年末交通银行的住房贷款、信用卡、个人经营贷款、个人消费贷款及其他不良率分别为0.58%、2.34%、1.21%、1.12%，2023年末分别为0.37%、1.92%、0.78%、1.45%。
邮储银行为六大行中对公贷款业务规模小于个人贷款业务的银行。邮储银行在2024年末的个人贷款不良率为1.28%，较上年末上升了0.16个百分点。2024年末，其个人住房贷款、个人其他消费贷款、个人小额贷款、信用卡透支及其他不良率分别为0.64%、1.34%、2.21%、1.48%，2023年末分别为0.55%、1.81%、1.73%、1.71%。
如何看待邮储银行个人信贷的资产质量？“我们有几个观点：我行个人信贷资产户数多、笔均小，个人经营贷款的户均金额约40万元、住房按揭贷款户均约50万元，高度分散，无集中性不良，不会带来系统性风险；个人信贷资产通常采用脱期法进行风险分类，信用类贷款逾期30天就划入不良，资产质量相对透明，风险暴露更实。2024年末我行全部重组贷款余额占比仅为0.25%，不足可比同业平均水平的一半。”4月2日，邮储银行副行长、首席风险官姚红称。
姚红还表示，个人信贷业务中抵押类占比高，出现不良后通常实际损失水平会更低，邮储银行个人贷款抵押类占比为75%，以个人经营贷款为例，五年内回收率抵押类比信用类高40%；个人信贷资产质量不仅要关注不良率绝对值，更要关注风险调整后的收益水平。目前个人贷款的价值创造仍为可比同业最优水平。
如何应对个贷承压？
“展望2025年，中国经济长期向好的基本趋势没有改变也不会改变，但外部环境更趋复杂严峻，有效需求仍显不足。”有国有大行人士称，一是房地产市场当前仍处于深度调整期，但随着国家“一揽子”增量政策的落地转化，房地产市场有望逐步止跌回稳，预计开发贷款资产质量压力有望延续2024年边际改善的趋势。
二是房地产市场持续调整叠加就业结构性矛盾，个人按揭、经营贷款等资产质量预计持续承压等。
在武剑看来，一方面加强风险前瞻性管控及贷后管理，另一方面主动应对不良资产分散化、小额化的挑战，最大化争取现金清收，盘活资源、释放空间；持续落实分类新规要求，准确反映资产质量，充分评估重点领域风险，足额、审慎计提拨备。
“密切关注房地产交易市场变化，加强与优质大型房地产企业及头部中介平台公司的合作，从源头把控个人住房贷款信用风险；针对多头融资、抵押物套现、骗贷等新型风险，推动房抵组合贷款全流程风险模型系统建设，丰富贷前、贷中风险识别策略集；加强个人贷款全周期智能风险监测管理，完善个人贷款催收一体化建设，持续推进不良资产处置工作等。”工商银行在年报中称。
姚红则表示，结合2024年新形势的变化，在以下方面做了优化：更加注重客户生产经营实际，进一步改进优化作业流程，强化客户尽调和押品准入质量，这是零售风险管理的关键环节。调整风控模型策略，围绕细分市场的价、量、险平衡目标，充分考虑客户金融服务需求，动态调整准入、额度以及定价策略，优化贷款区域、客群、缓释结构等。
“更加关注贷后管理，细化预警、退出、催收、保全要求，降低实际损失率。对于存量客户，根据客户经营情况、还款能力、还款意愿等，分类确定处置措施，对还款意愿好，出现临时性困难的客户给予支持，依规缓释业务风险；更加有效推进集中运营，预计2025年完成建设等。”姚红称。
此前，中央经济工作会议提出以“大力提振消费”作为2025年扩大内需的重点任务，商业银行怎样看待相关业务机会？
中国银行副行长蔡钊认为，一方面，积极助力传统消费。住房消费方面，支持居民刚性和改善性住房需求，持续加大房贷投放力度，按照国家政策提供最优房贷首付比例和利率，降低居民购房融资成本等。
另一方面，大力支持新兴消费。服务消费新业态、新模式，深度融合消费场景，支持平台经济创新发展。例如在绿色消费方面，在手机银行推出个人碳账户专区，支持客户累积碳能量值并计划上线碳能量兑换微信立减金活动等。
（作者为《财经》记者）
题图来源 | 视觉中国
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