新湖黑色建材（钢材）专题：2016-2018年粗钢产能压减回顾

　　来源：湖畔新言

　　2014-2015年国内钢铁行业价格持续下降，钢铁行业总需求低迷，产能严重过剩，全行业亏损严重。为了缓解钢铁行业供应过剩、全行业亏损的情况。2016年2月国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，该文件提出以供给侧结构性改革为主线，统筹“市场倒逼+政府引导”，通过法制化、市场化手段缓解钢铁行业过剩产能，推动钢铁行业提质增效、脱困升级。文件提出从2016年开始，用年5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，使产能利用率趋于合理。2016年10月，工业和信息化部正式印发《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》，作为“十三五”期间钢铁行业供给侧结构性改革的纲领性文件，明确以“化解过剩产能、推动转型升级”为主线，锚定行业脱困与高质量发展目标。规划提出到2020年，钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展，实现全行业根本性脱困。产能过剩矛盾得到有效缓解，粗钢产能净减少1亿—1.5亿吨，2020年末产能控制在10亿吨以内，产能利用率从70%提升至 80%。各地一律不得净增钢铁冶炼能力，结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换，已经国家核准和地方备案的拟建、在建钢铁项目也要实行减量置换。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感地区按不低于1：1.25的比例实施减量置换。2016年全面关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造生铁用企业认定规范条件》的铸造高炉除外），30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下电炉（高合金钢电炉除外）等落后生产设备。全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。

　　表内产能压减情况

　　2016-2018年是国内钢铁行业深化供给侧结构性改革的关键周期。2016年《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》发布之后，2016-2018年三年期间国内通过行政倒逼和市场引导双轮驱动，利用系统性产能压降与工艺升级方法，全行业累计化解粗钢产能1.45亿吨，接近《钢铁工业“十三五”发展规划》设定的1.5亿吨产能压减上限目标，超额完成粗钢产能压减工作，行业格局明显改善。

　　分年度情况来看，2016年主要以行政化手段为主导，通过强制淘汰400立方米以下高炉、30吨及以下转炉等落后装备，全年化解产能6500万吨。2017年政策重心转向取缔“地条钢”非法产能，对于表内产能则是依托能耗、环保、质量等硬性指标开展动态核查，压减产能5000万吨。2018年则聚焦存量优化与区域平衡，通过跨省产能置换、京津冀地区产能减量置换、装备大型化改造实现产能压减3000万吨。经三年调整，全国粗钢总产能从2015年11.27亿吨降至9.82亿吨，降幅达12.9%，显著缓解了长期存在的产能过剩矛盾。

　　全面清理中频炉

　　2016年2月国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确将“生产地条钢的工频炉、中频炉”列为淘汰类设备，要求“立即关停、拆除设备、依法处罚”，并将中频炉整治纳入地方政府考核。首次以国务院文件形式定性中频炉炼钢为非法产能，为后续全国清理提供法律依据。2016年11月工信部发布《钢铁行业调整升级规划（2016-2020年）》，提出“全面取缔生产地条钢的中频炉、工频炉产能”。2016年12月由国家发改委等五部委联合发布，首次明确将“地条钢”界定为 “以废钢铁为原料、经过感应炉熔化、无法有效控制成分和质量的钢材”，要求各地在2017年1月20日前上报违规企业名单。2017年国内钢铁行业工作重心转向清理“地条钢”。根据工信部发布的《2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑》， 2017年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作取得明显成效，1.4亿吨“地条钢”产能全面出清，企业效益显著好转，行业运行稳中趋好，从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象，有效改善了市场环境。

　　供给侧改革效果

　　通过三年的化解钢铁行业产能过剩的行动，2016-2018年共压减1.45亿吨表内产能，2017年淘汰了1.4亿吨地条钢，去产能总量已经超过2.85亿吨。钢铁行业产能过剩情况得到有效的化解，电炉钢产量占比较2015年出现回升。

　　经过2016-2018年三年的钢铁行业供给侧改革，国内钢材价格连续三年回升。以上海螺纹钢现货价格为例，2015年12月31日上海地区螺纹钢现货价格报价为1890元/吨，经过三年的供给侧改革后，2018年12月31日上海地区螺纹钢现货价格为3810元/吨，价格在2017年12月达到4920元/吨。随着现货价格回升，钢厂利润也出现大幅好转。2016年中钢协会员企业累计利润约为375.68亿元，钢铁行业扭亏为盈。2017-2018年中钢协会员企业分别盈利1773亿元、2862.72亿元，同比分别增长371.94%、61.46%，钢铁企业利润持续大幅回升。

　　粗钢产量方面，尽管2016-2018年国内进行钢铁行业供给侧改革，表内表外粗钢产能压减超过2.85亿吨，但粗钢产量并未出现下降反而持续回升。受益于2016年开始的国内经济刺激政策，导致国内钢材需求大幅回升，钢厂利润大幅回升，导致钢厂生产积极性大幅增加，钢厂想方设法增加产量。截至2018年底，2018年全年的粗钢产量达到92826.4万吨，较2015年全年产量增加15.48%。2016年开始国内粗钢产量连续三年持续增加，出现去产能不去产量的情况。