吉利汽车拟溢价13.6%私有化极氪：持续推动汽车业务整合，回归一个「吉利」

　　来源：IPO早知道

　　极氪科技集团计划今年实现40%的销量增长。

　　本文为IPO早知道原创

　　作者|罗宾

　　微信公众号|ipozaozhidao

　　据IPO早知道消息，5月7日，吉利汽车（0175.HK）发布公告，公司向极氪（ZK.US）提交非约束性报价函，建议私有化极氪，收购所有已发行及发行在外的极氪股份及美国存托股票（ADS）。建议购买价为每股极氪股份2.57美元或每股ADS 25.66美元。

　　该价格较最后交易日ADS于纽交所的收市交易价溢价约13.6%，较截至最后交易日止最后30个交易日期间ADS于纽交所的成交量加权平均价格溢价20.0%。

　　吉利汽车持有极氪已发行及发行在外股本总额约65.7%。若私有化建议落实并完成，极氪将退市并与吉利实现完全合并。吉利汽车计划通过发行新股、现金储备及债务融资，为私有化提供资金。

　　吉利控股集团董事长李书福表示：“面对激烈的市场竞争和日益复杂的经济环境，我们将审时度势、根据《台州宣言》精神，持续推动汽车业务整合，回归一个吉利，整合技术优势，提高创新能力、盈利能力，持续创造长期价值，打造全球领先的智能电动汽车集团。同时我们仍将保持与美国和国际资本市场的密切沟通与合作。”

　　2024年11月，吉利控股集团已宣布对旗下公司股权进行整合，吉利汽车于极氪的持股比例增至约62.8%，加大对极氪的战略支持；同时，极氪控股领克。此次股权结构的调整旨在集团层面减少关联交易、消除同业竞争，推动内部资源高效融合，加强资本结构优化。

　　2025年2月，氪完成领克收购及注资事项的交割，领克成为极氪非全资附属公司，51%股权归属极氪，49%权益归属吉利。极氪科技集团由此成立。

　　极氪科技集团执行极氪+领克双品牌战略，极氪定位于纯电豪华市场，而领克定位于高端混动领域。极氪与领克在技术、产品、供应链、制造、营销与服务、国际市场拓展等方面进行强化协同。

　　2024年，极氪科技集团总营收达1138.9亿元，销量超50万辆，包括极氪22.21万辆，领克28.5万辆。2025年一季度，该集团累计销量为16.53万辆。

　　极氪科技集团计划在2025年实现40%的增长率，达成71万辆的年度销量目标，其中，领克销量目标为39万辆，极氪全年32万辆。集团规划在2026年成为年销百万级的高端豪华新能源汽车集团。