来源：中国经营报
本报记者 谭伦 北京报道
在AI浪潮的持续带动下，中国智能算力市场也在持续增长。
日前，IDC最新发布的《中国智算服务市场（2024上半年）跟踪》报告显示，2024年上半年中国智算服务整体市场同比增长79.6%，市场规模达到146.1亿元人民币。
其中，智算集成服务市场同比增长168.4%，市场规模达57.0亿元人民币；GenAI IaaS市场同比增长203.6%，市场规模达52.0亿元人民币；Other AI IaaS市场同比缩减13.7%，市场规模为37.1亿元人民币。
根据IDC的定义，GenAI IaaS即面向生成式AI的智算服务市场，与包含如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景在内的Other AI IaaS构成AI IaaS市场的两大组成部分，而AI IaaS则是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。
IDC指出，目前面向GenAI的算力支出已经成为智算服务市场主阵地。以AI IaaS市场为例，GenAI IaaS市场经历短短的一年半发展时间，市场规模就已经超过Other AI IaaS市场，占AI IaaS市场的比重达58%。在智算集成市场，增量新建的智算中心均是以GenAI的未来需求为导向而设计的。
“智算服务市场以远超预期的增速在高速成长。从智算服务的增长态势来看，智算服务市场在未来五年内仍将保持高速成长。”IDC中国企业级研究部研究经理杨洋向《中国经营报》记者表示。
智算规模增速超65%
作为AI三要素之一，算力被视作为大模型训练推理提供底层支撑的基础设施。自2023年年初ChatGPT带动大模型风靡以来，全球算力设施的建设和规模正急剧扩张。
中国信通院发布的《中国综合算力指数报告（2024）》指出，截至2023年年底，全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS（每秒执行一百亿亿次的浮点运算），其中，我国算力规模达到246EFLOPS，位居世界第二，智能算力同比增速超过65%。算力存力方面，国内总量达到1200EB，年增长率达20%。
在算力市场，普通通用算力、超算算力和智能算力三大类构成了当前算力基础设施的主体。其中，智算算力主要负责AI大模型训练推理，因而获得高度关注。
在今年9月举行的“2024中国算力大会”上，中国信息通信研究院院长余晓晖曾指出，从人工智能模型角度看，过去20年间，智能算力需求大概增长超过百亿倍，构成了算力增长的最主要驱动力。
《中国综合算力指数报告（2024）》显示，截至2024年上半年，智算规模在我国总算力中占比已超30%。而根据工信部、教育部等六部门2023年发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。
杨洋表示，在《算力基础设施高质量发展行动计划》发布后，智能算力成为我国重要的基础设施，部分省市如北京、广东、上海、深圳、武汉等已发布承接规划，智能算力规模远超预期。
中国电信研究院发布的研报显示，截至2024年6月，中国已建成和正在建设的智算中心超250个。围绕芯片、操作系统、计算框架等产业链关键技术不断突破，国产化能力稳步提升。
瑞达恒研究院资深分析师王清霖表示，在高质量发展、新质生产力等的转型建设思路下，我国的各类领域都在向智能化的方向发展。这种智能化的需求，推动着部分大型企业自建数据中心。另外一部分无法自建数据中心的企业，大多会采购如华为、阿里等企业的智能服务，这也推动着智能服务企业持续扩建。双重需求的叠加，带动了智算中心高速增长。
云巨头领跑市场格局
由于云计算在大模型领域部署具备优势，同时，智算中心的部署需要高额资本的投入，因此，智算服务市场正在迎来巨头领跑的市场格局，其中，云厂商独具优势。
以GenAI IaaS市场为例，据IDC统计，作为国内云领域的头号玩家，阿里云的市场份额已跃居第一；同时，近年来在云阵营迅速崛起的运营商，也在今年大举发力智算市场，纷纷建立万卡级智算中心；此外，新势力服务商则以商汤科技为代表，也已成功立足。
对于阿里云的领跑，IDC分析原因指出：一是其内部快速调整释放出大量资源向客户侧供给；二是借助优秀的资本布局聚焦算力消耗大户；三是技术体系快速适配GenAI时代，获得头部客户认可。
运营商则是依靠算力设施部署的优势抢占市场。以中国电信为例，记者在其近日举行的“2024数字科技生态大会”上获悉，中国电信目前在上海、北京投产两个万卡集群，其中，中国电信临港智算谷终期规划30万卡高端智算集群。同时，中国移动目前也已在呼和浩特、哈尔滨建成全球运营商最大单体智算中心和最大国产化智算中心集群。
而统观智算集成服务，市场则维持了年初以来“一超多强”的特征。其中，依托领先的芯片能力及全栈服务能力，华为的市场份额保持领先，是为“一超”；新华三、百度、中国电信、中国电子云也凭借各自在IT和云领域的优势，领跑第一阵营，成为“多强”。
Omdia电信战略高级首席分析师杨光向记者表示，不管在国外还是国内，目前AI的绝大部分能力通过算力体现，而算力的直接载体就是芯片。这使得具备芯片能力的厂商在此轮智算产业发展中会有明显的优势。
公开信息显示，国产AI芯片产业在近两年快速成长，包括华为、海光、寒武纪、摩尔线程在内的公司已成长为国产AI芯片的头部梯队。其中，华为昇腾被视为国产AI专用芯片的代表；寒武纪同样依托其领先的推理芯片及全栈服务能力，参与了台州、沈阳等多地算力基础设施建设项目；摩尔线程则被视为在功能上对标英伟达的国产GPU芯片头部创企。而这些占据芯片优势的企业，都在从芯片侧逐步向智算生态发力。
生态与应用挑战待解
随着市场需求的增长，智算服务市场也呈现出新的趋势。
杨洋表示，从智算服务的增势来看，一是头部客户对于训练算力的需求仍呈现量级跃迁的特征；二是从产业阶段和算力结构上来看，GenAI仍处于早期阶段，推理侧算力支出仍占较小比例，以终局来看，推理侧算力应占到算力支出的六到七成，意味着推理侧算力支出将有百倍以上的增长空间；三是算力成本在逐步下降。杨洋表示，2024年上半年，IDC观测到更多的中腰部组织/企业在展开GenAI实践，未来，大量的中腰部组织/企业将成为智算服务市场的优质增量。GenAI同样在重塑整个ICT市场的技术体系和竞争均势，而智算服务市场将处于价值链的核心环节，成为ICT巨头的必争之地。
虽然智算市场整体仍处于上升期，但对于我国智算产业的发展，业内则认为仍存在不少挑战。
余晓晖指出，与美国相比，我国算力芯片生态比较“碎片化”，有几十款算力芯片，不同的芯片对应不同的开发框架、软件栈以及算子库等，异构算力之间的协同稳定问题亟待解决。此外，算力的需求和供给中间目前存在很多错位，不能完全精准适配。
赛迪顾问研报则指出，近两年，我国各地方建设了大量智算中心，其整体布局较为分散，且大多处于独自管理和运营的状态，“算力孤岛”问题凸显，造成算力在局部地区闲置与紧缺同时存在的状况，亟须利用算力互联调度平台增强智算云资源互联互通和统一管理水平，在全国范围内逐步实现智算云服务的供给和需求高效匹配。
同时，研报认为，进入数字经济时代，数据量呈现爆发式增长，单体智算资源池难以应对大规模数据处理任务，跨区域、跨行业、跨部门的多个智算中心实现互联互通与高效协同势在必行，并且要在全国范围内构建起智算云服务网络。
产业应用方面，王清霖认为，短期来看，智能算力有一定的发展潜力和增长空间，但目前智能算力业务还没有形成清晰的商业模式，在这个风口过去之后，会有一部分企业面临淘汰，这类业务的需求量势必减少，未来智算中心的设施如何自处也需要考虑。
对此，在今年的中国算力大会期间，工信部总工程师赵志国公开强调，下一步，我国将加快关键核心技术攻关，推动高端芯片、架构设计、大模型算法、高速传输协议等基础软硬件技术实现更大突破，建立健全算力产业标准体系；加快创新成果产业转化，开展“算力强基揭榜挂帅”，探索形成科技创新和产业创新深度融合的发展路径。
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