转机？未必

　　来源：木樨地主

　　去年4月份，拜登签署了一项国会两院都通过的法案，要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这个App将在今年1月19日后在美国被禁用。

　　今天各大媒体，包括新华社都在报道，拜登政府将不执行TikTok禁令，由特朗普政府执行。而媒体之前一直在报道特朗普要放TikTok一马，所以几乎所有的文章都是用“转机”、“重大胜利”来报道。但我仔细看了禁令的来龙去脉，我觉得未必。

　　首先，要想根本解决问题，那就需要推翻国会通过的法案，特朗普做的到吗？

　　这项禁令是经由美国国会正式通过并成为法律，而非总统签署的行政命令。这个区别非常重要：在美国，法律一旦生效，任何相关争议都必须通过司法系统解决，这意味着即便总统也无法通过简单的行政命令来撤销这一禁令。

　　要想推翻这项法律，只有两个途径：

　　1，最高法院判决此法律违宪。（美最高法院已经完全保守化，且巡回上诉法院去年12月份已经判Tiktok败诉，所以最高法院判违宪的概率几乎没有）

　　2，国会再次立法取消该法律并让总统签字。（美国会目前两党对华强硬空前一致，让国会自己取消该法律的概率几乎没有）

　　也就是说，除非特朗普愿意倾全部力量来公关国会和法院，否则光靠目前的现状，他并不能翻番该法案，那他能做啥呢？

　　该法案其中一项条款规定，交易必须在270天之内完成，特殊情况可以延长90天。所以特朗普能做的，我判断，就是将禁令最多延长90天，然后在90天之内开始要价，看张一鸣愿意奉上什么好处和筹码，能不能足够打动他来对抗法院和国会，再来决定后面怎么做。而这个要价，很可能是置于中美两国博弈的框架内，毕竟封禁Tiktok的理由是国家安全，希望用商业上的谈判来达到政治上的效果。至于什么，TikTok对他很重要，听听就得了。选都选上了，还真把你一直当块宝？

　　如果是这样，那我觉得，对字节跳动来说，还不如现在一刀来得痛快。毕竟字节的基本盘和主要收入来源都还在国内，一直陷在这种水深火热的政治旋涡里，属实没啥必要。这次字节的遭遇，也给其他中国公司好好上了一课，出海远没有大家想的那么容易。

　　不过，话说回来，Tiktok本质上是一家在美国经营，雇佣美国员工，服务美国人民的公司，和国内的抖音有着严格的物理隔离。说句可能偏激的话，防着自己人比防着美国人还严。我连Tiktok的账户都没有，算了，还是别操心互联网巨头的全球化发展了。

　　还有一周多就要过年了，年终奖，有吗？够吗？会按时发吗？这个灵魂三问，还是更符合我的现状。

　　倒是最近全球爆火的小红书，我觉得还真是个民间交流的典范，比国内宣传部门巨资搞的风筝、长城、京剧之类的八股宣传片的效果好上几百个数量级。当然，全球人民在小红书欢聚一堂，我觉得各方也多少都能接受。

　　毕竟，小红书的内容主要是自己想要分享的美好事物，甚至也有很多炫富、无病呻吟甚至擦边的，会英语的用户比例也高，对外展示展示咱现在富足的生活也好。

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　　1，今天下午万科对投资人表示，公司已经准备了足够的现金来偿还1月27日到期的人民币债券。交易所交易的万科的债券大部分大幅反弹，最高涨28%。信用债市场就是这样，市场预计难以兑付而大幅杀跌时，一旦有所缓和，债券价格涨得比股票还猛。不过，万科现金流紧张，偿债压力巨大这次已经是众所周知了，这次能否渡过难关还不好说，不确定性很大。昨天新闻上说，深圳方面派员进驻了，不知道这次兑付的资金是自身筹集的，还是深圳输血的，总之，能兑付就是好事吧。

　　2，今天半导体芯片板块又再次走强，中芯国际港股涨超9%，就像昨天说的，中美科技交锋+AI革命的大背景下，芯片和AI概念肯定会反复活跃甚至一直贯穿整个行情。而且这类概念，只要底层逻辑没变，就可以忽略业绩，不断炒作。“有1%的可能成为英伟达，就能享有英伟达1%的市值”这种神话般的估值解释都能出来。不过，还是那句话，艺高人胆大，散户要是没有金刚钻就算了。

　　3，今天国家统计局公布了2024年的GDP增长率是5%，完成了去年定的目标。我看有一些朋友在讨论这个数字是不是真的，我觉得，是可信的，看各季度数据，一季度和四季度比较强，二、三季度比较弱，也是符合这一年的形势变化的，至于非要去抠是多0.1了还是少0.1了，我是觉得没啥必要。

　　另外，大家都说，投资看的是预期，其实，数据本身也是一种生命，也有提振信心的作用，艰难的时候，就不要四处去拆台了。就像前段时间，有位挺有名的经济家在几次演讲中都在论证这几年的真实增长率，引起很多讨论，其实，回头想，又有啥实际作用呢，干好自己的事就行啦。