新莱福重大资产重组 收购金南磁材100%股权

新莱福(301323)重大资产重组交易预案出炉，公司股票将于4月28日开市起复牌。

4月27日晚间，新莱福公告称，公司拟向圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱发行股份及支付现金，购买其持有的广州金南磁性材料有限公司(以下简称“金南磁材”)100%股权。本次交易完成后，金南磁材将成为上市公司控股子公司。同时，上市公司拟向符合证监会规定的合计不超过35名(含35名)特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易、不构成重组上市。

预案显示，截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格，将以评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

资料显示，金南磁材成立于2009年，专注于开发、生产、销售微特电机用关键元器件、电子元器件、精密合金件以及软磁合金、电磁吸波材料等产品，产品广泛应用于计算机、家用电器、办公自动化设备、电动工具、汽车、新能源、通信、电子信息、电磁兼容及物联网等领域。

新莱福则深耕吸附功能材料、电子陶瓷材料、辐射防护材料、其他功能材料等领域。2024年，新莱福吸附功能材料销售量超过2400万平方米，销售范围覆盖欧洲、东亚、北美等多个区域。

新莱福表示，本次交易完成后，上市公司将通过整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM粉末冶金领域的核心技术优势，实现业务边界的战略性拓展与产业链深度协同。通过整合双方在材料研发、生产工艺及市场渠道的互补性优势，上市公司将进一步巩固在功能材料领域的行业地位，提升主营业务核心竞争力与市场覆盖能力，并拓展新的增长空间。

谈及交易对上市公司主要财务指标的影响，新莱福称，截至预案签署日，交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对交易完成后上市公司的财务情况和盈利能力进行准确定量分析。但根据未经审计数据，金南磁材2024年营收达5亿元，净利润达8000万元，按照2024年经营业绩测算，预计合并后上市公司年营收规模将从现有的8.86亿元上升至13.86亿元(未经审计)，净利润将从现有的约1.45亿元上升至2.25亿元(未经审计)。

“通过实施本次交易，上市公司可显著提升业绩与盈利质量。”新莱福表示。

财务数据显示，新莱福2024年实现营业收入8.86亿元，同比增长14.94%，净利润1.45亿元，同比增长5.17%。环形压敏电阻、片式压敏电阻及NTC热敏电阻三大产品均实现销售收入增长。